SI Group宣布其交换要约的初始结果，这将大大增强其财务状况
在初始交换中，约有100%的第一留置权贷款人和89%的无担保票据持有人参与
SK Capital Partners及其关联公司针对此项交易注入1.5亿美元新资金
德克萨斯州伍德兰兹2024年10月3日 /美通社/ SI Group是一家在全球性能添加剂、工艺解决方案、制药及化学中间体领域领先的开发商和制造商，已于2024年9月18日完成了一项得到绝大多数现有债权人支持的私人交换交易，并宣布向其余债权人提出公开交换要约，以相同条款参与后续交易（合称为“交易”）。 SI Group（或“公司” ）今天宣布了截至2024年9月30日初始结算日的交易初始结果，并得到了大约100%的第一留置权贷款人和89%的无担保票据持有人的支持。 这种广泛的交易参与突显了债权人对该公司及其长期前景的信心。
该交易将债务期限延长至2028年，通过全面获得新的2.18亿美元循环信贷额度增加流动性，同时减少了公司每年的现金利息开支。 在此次交易中，作为公司财务支持方的SK Capital Partners及其关联公司注入了总计1.5亿美元的新资金，旨在进一步增强公司的流动性并偿还债务。
此次交易显著提升了SI Group的流动性状况，并为公司把握未来行业更广泛复苏的机遇提供了更有利的位置。
在SK Capital和贷款人的大力支持下，SI Group资本结构的成功重组将使SI Group能够专注于继续实施关键的改进计划，满足客户需求，并朝着成为全球性能添加剂领域领导者的长期目标迈进。
交易将持续到2024年10月16日的纽约时间下午5:00。 无担保票据持有人必须在2024年10月1日的纽约时间下午5:00之前投标，才能获得早期参与溢价。
Latham & Watkins LLP担任SI Group的法律顾问，PJT Partners担任该公司的财务顾问。
Milbank LLP担任第一留置权贷款人和无担保票据持有人特设小组的顾问，而Davis Polk & Wardwell LLP则为新信贷设施的行政代理提供咨询。
