2024 年 9 月 13 日发行股票：2500 万股，每股 55.18 元，拟上交所科创板

发行股票类型：人民币普通股（A 股）

发行股数：本次公开发行股票数量为25,000,000 股，发行股份占公司发行后总股本的比例为 25.00%，本次发行不采用超额配售选择权。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让

每股面值：人民币 1.00 元

每股发行价格：人民币55.18 元

发行日期：2024 年 9 月 13 日

拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板

发行后总股本：100,000,000 股

保荐人及主承销商：中国国际金融股份有限公司

招股说明书签署日期：2024 年 9 月 23 日

募集资金总额 137,950.00 万元

募集资金净额 126,984.06 万元

发行费用概算

本次发行费用构成如下：

（1）保荐承销费用：8,616.74 万元；

（2）审计及验资费用：1,350.00 万元；

（3）律师费用：471.70 万元；

（4）用于本次发行的信息披露费用：476.42 万元；

（5）上市相关的手续费等其他费用：51.08 万元。

注 1：以上费用均不含增值税；

注 2：相较前次披露的招股意向书，本次发行费用概况根据实际发行情况相应调整上市相关的手续费及印花税等其他费用

9亿APP用户，撑起一个IPO

凭借领先的自主研发技术、成熟的产品落地能力、优质的用户体验及服务质量，公司的 C 端产品覆盖了全球百余个国家和地区的亿级用户，B 端服务覆盖了近 30 个行业的企业客户。在 C 端产品方面，截至 2022 年 12 月底，公司扫描全能王、名片全能王、启信宝 3 款 APP 在 App Store与 Play 应用市场的全球用户累计首次下载量合计超过 8 亿（注：截至 2022 年 12 月末，公司扫描全能王、名片全能王、启信宝 3 款 APP 在 App Store 与 Play 应用市场的全球用户累计首次下载量合计超过 8 亿，其中 2020 年初-2022 年 12 月末的累计新增首次下载量约 3.9 亿，由于部分安卓渠道历史数据不能区分首次与更新下载，所以未统计所有安卓渠道的首次下载量，下同。），2022 年 12 月的各渠道月活合计超过 1.3 亿（各渠道月活为直接相加、无法去重，即在多个渠道活跃的同一用户可能被重复计算），其中 APP 渠道的月活合计超过 1.1 亿，小程序、Web 端等其他渠道月活合计约 0.2 亿。截至 2022 年 12 月 31 日，扫描全能王曾在 App Store 上 105 个国家和地区（含中国）的效率类免费应用下载量排行榜位列第一，名片全能王曾在App Store 上 43 个国家和地区的商务类免费应用下载量排行榜位列第一。2021 年初，公司在 App Annie “2021 Top ”中与、、Zoom Video 及 Adobe 被评选为全球前五大商业与效率应用企业（Top 5 of & Apps）3。在 B 端业务方面，公司智能文字识别与商业大数据服务已覆盖了银行、证券、保险、政府、物流、制造、地产、零售等行业的众多头部客户，《财富》杂志 2022 年发布的世界 500 强公司名单中，公司客户已覆盖超过 125 家。

行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

公司复杂场景文字识别、智能图像处理、自然语言处理、知识图谱及大数据挖掘等核心技术均处于行业领先水平。公司自 2006 年成立起就将文字识别、图像处理作为核心研发方向，在智能文字识别领域已拥有超过15 年的研发经验及技术积累，识别准确率稳居行业领先水平。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司已取得发明专利授权合计 117 项，其中中国境内发明专利授权 78 项，境外发明专利 39 项；若将基于同一优先权申请在不同国家/地区获批、内容基本相同或相似的发明专利的视为同族专利，且同族专利仅记为 1 项，则中国境内外专利合计为 79 项。

凭借领先的自主研发技术、成熟的产品落地能力，公司的 3 款 C 端 APP 产品覆盖了全球百余个国家和地区的亿级用户，品牌知名度与用户体验俱佳。尤其是名片全能王、扫描全能王在 2009 年、2010 年上线，在品牌影响力方面具有超过十年的深厚积累。在App Store 可以公开检索到的与公司扫描全能王与名片全能王属于同类别的 APP，包括ABBYY 、ABBYY Card 、 Lens 等，根据 App Annie数据，2020 年、2021 年以及 2022 年，扫描全能王与名片全能王的活跃用户、用户下载量之和远大于同类别 APP，iOS 评分也均高于同类APP。根据灼识咨询，2022 年中国商业信息查询 C 端市场（即商业大数据 C 端市场）中启信宝位列第三名。

上海证券交易所上市审核委员会

2023年第70次审议会议

结果公告

上海证券交易所上市审核委员会2023年第70次审议会议于2023年8月4日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

上海合合信息科技股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合行业竞争格局、海外地区政策变化、公司核心产品技术先进性等，说明主要产品收入增长的可持续性，相关风险披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合公司技术迭代、研发投入、经营活动现金流、募集资金主要研发项目与现有产品的区别与联系等，说明本次募投项目融资规模的合理性。请保荐代表人发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无。

上海证券交易所

上市审核委员会

2023年8月4日

53岁中科院博士即将收获一家IPO企业，主打产品“名片全能王”科创成色存疑

镇立新，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为******，毕业于中国科学院自动化研究所，模式识别与智能系统博士。1989年 7 月至 1992 年 8 月任中国石化集团公司洞庭氮肥厂电气工程师；1995 年 4 月至 1997年 8 月任大连海事大学讲师；2000 年 7 月至 2009 年 9 月任摩托罗拉（中国）电子有限公司高级经理；2008 年 11 月至 2011 年 11 月任同济大学兼职教授；2009 年 11 月至今，就职于合合信息。现任公司董事长、总经理及法定代表人。

公司 C 端业务主要为面向全球个人用户的 C 端 APP 产品，包括扫描全能王（智能扫描及文字识别 APP）、名片全能王（智能名片及人脉管理 APP）、启信宝（企业商业信息查询 APP）3 款核心产品

存在累计未弥补亏损的风险

报告期内，公司营业收入分别为19,603.14 万元、34,038.94 万元、57,824.64万元、17,101.22 万元，扣非后归属于母公司股东的净利润分别为-9,387.45 万元、-5,195.41 万元、9,655.71 万元、4,154.53 万元，2018-2019 年公司持续亏损，2020 年已扭亏为盈。截至 2021 年 3 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为-771.88 万元。

中文名称：上海合合信息科技股份有限公司

有限公司成立日期 2006 年 8 月 8 日

股份公司成立日期 2020 年 6 月 18 日

注册资本 7,500 万元

法定代表人：镇立新

注册地址及主要经营地址：上海市静安区万荣路1256、1258 号1105-1123 室

控股股东及实际控制人：镇立新

行业分类：软件和信息技术服务业

发行人主营业务经营情况概述

公司是一家人工智能及大数据科技企业，基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术，为全球 C 端用户和多元行业 B 端客户提供数字化、智能化的产品及服务。

公司 C 端业务主要为面向全球个人用户的 C 端 APP 产品，包括扫描全能王（智能扫描及文字识别 APP）、名片全能王（智能名片及人脉管理 APP）、启信宝（企业商业信息查询 APP）3 款核心产品；公司 B 端业务为面向企业客户提供以智能文字识别、商业大数据为核心的服务，形成了包括基础技术服务、标准化服务和场景化解决方案的业务矩阵，满足客户降本增效、风险管理、智能营销等多元需求，助力客户实现数字化与智能化的转型升级。

通过 10 余年持续的自主研发与技术积累，公司在复杂场景文字识别、智能图像处理、自然语言处理、知识图谱、大数据挖掘等核心技术领域均处于行业领先地位。2012年，公司被谷歌评为―全球顶尖开发者（ Play ）‖。在 2019 年的国际文档分析识别大会（ICDAR）中，公司研发团队取得表格识别竞赛的冠军。截至 2021年 3 月末，公司及其控股子公司已取得发明专利授权合计 111 项，其中境内发明专利授权 73 项，境外发明专利授权 38 项。

凭借领先的自主研发技术、成熟的产品落地能力、优质的用户体验及服务质量，公司的 C 端产品覆盖了全球百余个国家和地区的亿级用户，B 端服务覆盖了近 30 个行业的企业客户。在 C 端产品方面，截至 2021 年 3 月末，公司扫描全能王、名片全能王、启信宝 3 款 APP 在 App Store与 Play 应用市场的全球用户累计首次下载量合计超过 6 亿，2021 年 3 月的月活合计约 1.2 亿。截至 2021 年3 月 31 日，扫描全能王曾在 App Store 上 120 个国家（含中国）的效率类免费应用下载量排行榜位列第一，名片全能王曾在上46个国家（含中国）的商务类免费应用下载量排行榜位列第一。

2021 年初，公司在 App Annie “ ”中与 、、Zoom Video 及 Adobe 被评选为全球前五大商业与效率应用企业（Top 5 of & Apps）2。在 B 端业务方面，公司智能文字识别与商业大数据服务已覆盖了银行、证券、保险、政府、物流、制造、地产、零售等近 30 个行业的众多头部客户，《财富》杂志 2020 年发布的世界 500 强公司名单中，公司客户已覆盖超过 80 家。

发行人选择的具体上市标准及科创属性说明

（一）公司选择的上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第二款第（一）项规定的上市标准：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第 03046 号《审计报告》，发行人最近一个会计年度营业收入为 5.78 亿元，高于 1 亿元；最近一年净利润为 0.97 亿元（扣非后孰低），净利润为正。

结合公司的技术水平、经营能力和历史估值水平，合理预计发行人上市后的市值不低于人民币 10 亿元。

（二）公司科创属性说明

1、公司符合行业领域要求

公司是一家人工智能及大数据科技企业，基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术，为全球 C 端用户和多元行业 B 端客户提供数字化、智能化的产品及服务。

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021 年 4 月修订）》，公司属于新一代信息技术领域。

海外经营风险

报告期内，公司在欧美、东亚等主要国家与地区，针对海外客户的不同偏好与需求进行 C 端产品及 B 端服务的销售。2018年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-3 月，公司的境外及港澳台收入分别为 7,073.43 万元、9,308.11 万元、18,311.91 万元和 6,535.16万元，占公司总收入比例分别为 36.08%、27.35%、31.67%和 38.21%，境外收入主要集中在亚洲（主要为日本与韩国）及北美洲（主要为美国）地区，保持稳定增长趋势。

存在累计未弥补亏损的风险

报告期内，公司营业收入分别为19,603.14 万元、34,038.94 万元、57,824.64万元、17,101.22 万元，扣非后归属于母公司股东的净利润分别为-9,387.45 万元、-5,195.41 万元、9,655.71 万元、4,154.53 万元，2018-2019 年公司持续亏损，2020 年已扭亏为盈。截至 2021 年 3 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为-771.88 万元。

合合有限设立的基本情况

合合有限设立时的注册资本为 100 万元，由朱林、陈青山共同出资设立。2006 年 7 月 31 日，上海弘正会计师事务所有限公司出具“沪弘验（2006）1262号”《验资报告》，经审验，截至 2006 年 7 月 31 日止，公司已收到全体股东缴纳的第1 期注册资本合计 20 万元，占注册资本总额 20%，其中朱林缴纳 18 万元，陈青山缴纳2 万元，均为货币出资。

2006 年 8 月 1 日，朱林、陈青山签署《上海合合信息科技发展有限公司章程》，约定二人共同出资设立合合有限，公司注册资本为 100 万元。朱林、陈青山分别以货币认缴 90 万元、10 万元出资，占注册资本的 90%、10%。

控股股东、实际控制人的基本情况

镇立新直接持有合合信息 32.2504%的股权，并通过其控制的上海狮吼间接控制上海端临、上海顶螺、上海融梨然、上海目一然持有的合合信息股权，合计控制合合信息39.9331%股权，系合合信息的控股股东以及实际控制人。

镇立新，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为******，毕业于中国科学院自动化研究所，模式识别与智能系统博士。1989年 7 月至 1992 年 8 月任中国石化集团公司洞庭氮肥厂电气工程师；1995 年 4 月至 1997年 8 月任大连海事大学讲师；2000 年 7 月至 2009 年 9 月任摩托罗拉（中国）电子有限公司高级经理；2008 年 11 月至 2011 年 11 月任同济大学兼职教授；2009 年 11 月至今，就职于合合信息。现任公司董事长、总经理及法定代表人。