加快构建新型电力系统行动方案印发,新型储能技术与电动汽车融合互动成亮点

aixo 2024-08-07 11:27:45
算力 2024-08-07 11:27:45

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近日,国家发展改革委、国家能源局和国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》,要点包括但不限于:

1、实施一批算力与电力协同项目

统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋,科学整合源荷储资源,开展算力、电力基础设施协同规划布局。

2、探索应用一批新型储能技术

探索建设一批液流电池、飞轮、压缩空气储能、重力储能、二氧化碳储能、液态空气储能、钠离子电池、铅炭电池等多种技术路线的储能电站。

3、加强电动汽车与电网融合互动

充分利用电动汽车储能资源,全面推广智能有序充电。支持开展车、桩、站、网融合互动探索,研究完善电动汽车充电分时电价政策,探索放电价格机制,推动电动汽车参与电力系统互动。

光大证券表示,“碳中和”背景下我国加快构建新型电力系统,国家电网已将2024年电网投资提升至6000亿元,同比新增711亿元,主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。

此外,国务院国资委、国家发展改革委联合印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。

值得注意的是,硬科技宽基——双创龙头ETF()跟踪科创创业50指数,覆盖科创板、创业板市值较大的50只股票,重仓电子、电力设备、医药生物行业,截至6月底,行业权重占比分别为32.2%、24.9%、19.3%,囊括新能源汽车、半导体、创新药等热门主题,权重股汇聚宁德时代、中芯国际、阳光电源、金山办公等细分赛道的龙头公司,是布局科技创新的利器。

近日,战略新兴产业政策催化密集,机构纷纷发表观点:

新能源方面,国信证券表示,今年以来海外市场储能装机开始呈现复苏态势,逆变器需求开始恢复增长,同时产品价格也开始止跌企稳。国内方面,储能装机需求延续高增长。展望中长期,亚非拉等新兴市场还将持续提升储能装机需求,看好逆变器板块基本面见底之后的估值吸引力,海外长期资金成本下降有望带动光储装机需求进一步提升。

半导体方面,东海证券表示,随着全球AI投入不断增大,AI服务器出货量预期在未来3年继续保持25%以上的增速,对算力芯片与高端存储需求或将不断增大,我国政策加大AI支持,本土化AI芯片及光模块企业或将长期受益。

医药方面,中金公司表示,传统药向创新药转型升级是时代浪潮下,中国工业体系向上突破的重要发展趋势,新质生产力一词对产业升级进行了高度凝练。第一波创新药浪潮催生大量产业人才与供应链生态,药审改革微调以及增加准入条件设置为行业良性发展奠定基础。

值得一提的是,双创龙头ETF()跟踪的科创创业50指数中,近九成是新能源、半导体、医药概念股,百分百布局于战略新兴产业,在政策密集发布,积极培育新质生产力的背景下,优势显著。