NVIDIA：是 AI 公司还是消费级 GPU 公司？二十年市场主导地位揭秘
应该被称为 AI 公司还是消费级 GPU 公司？ 的最新汇编显示，Team Green 在过去二十年中一直占据 dGPU 市场的主导地位，AMD 毫无优势。
当我们谈论 时，尤其是在当今时代，许多行业新人认为 Team Green 从一开始就是一家专注于人工智能的公司，只有真正的爱好者才知道 和 GPU 领域的故事。
的 FX 系列台式机 GPU 现已发展成为一个平台，不仅主宰了台式机 GPU 市场，而且还被证明是 AMD 等公司的巨大竞争对手。根据显示的数据， 自 2002 年以来一直占据GPU 市场份额的主导地位，而且这种趋势仍然没有改变。
纵观过去 20 多年的数据，我们无法得知具体的数字，但总体而言，趋势清楚地表明，自 正式进入市场以来，它一直保持着炒作势头。
最初几年的竞争确实很激烈，当时 AMD 推出了 X100 系列，由于 HDR 渲染和 支持等技术的首次亮相，成功缩小了市场份额的差距，但从那以后， 就占据了绝对优势，即使是现在，尽管将 dGPU 放在了次要位置，但在消费者采用方面， 仍然占据主导地位。
及其巨大市场份额的关键时刻是在加密挖矿炒作期间，我们看到市场份额在那段时间内飙升至 80%。
由于当时矿工对 RTX 30 系列 GPU 的需求很高， 充分利用了这一点，而 AMD 则未能成为焦点。从那时起，我们看到 的市场主导地位呈上升趋势，而且从目前的情况来看，这种趋势似乎暂时不会中断。
的唯一竞争对手 AMD 现已重返主流市场，重振其 “游戏”业务，而 即将推出新一代发烧友游戏解决方案。即便是英特尔，也主要将攻占主流市场，而 在未来几年内将没有竞争对手。
好吧，将 的业务称为“ 的杰作”并不为过，因为在该公司涉足的所有业务领域中，它都占据主导地位。无论是人工智能、机器人技术，还是消费级 GPU 领域，我们都看到 的存在对于各自市场的发展至关重要，而 Team Green 的地位无疑相当于库比蒂诺巨头苹果，只不过是在计算市场。
去年市占达98%
据半导体分析公司 的研究显示，2023 年英伟达数据中心 GPU 出货量呈现爆发式增长，总计约 376 万台。研究显示，与 2022 年相比，2023 年英伟达 GPU 出货量增长超过 100 万台，2022 年英伟达数据中心 GPU 总出货量为 264 万台。
2023 年， 在数据中心 GPU 出货量中占有 98% 的市场份额，与 2022 年的市场份额相似。数据显示，包括AMD和英特尔在内，2023年数据中心GPU的总出货量将达到385万台，高于2022年的约267万台。
还占据了数据中心 GPU 市场 98% 的收入份额，达到 362 亿美元，是 2022 年 109 亿美元的三倍多。
分析师詹姆斯·桑德斯 (James ) 表示， GPU 的 AI 替代品正在以 TPU、AMD GPU、英特尔 AI 芯片甚至 CPU 的形式涌现。桑德斯提到，人工智能硬件仍然跟不上人工智能软件的快速进步。桑德斯表示，“我怀疑，由于人工智能的发展，英伟达的多元化是不可避免的。”
GPU 的短缺和成本为 AMD 和英特尔带来了帮助，两家公司的 AI 芯片在 2023 年都显示出复苏的迹象。
的数据显示，2023年，AMD的出货量约为50万台，而英特尔则以40万台填补了剩余的缺口。AMD 的数据中心 GPU 出货量预计今年将会上升。
AMD 的 MI300 系列 GPU 表现不俗，已获得微软、Meta 和 的采购订单。在 4 月份的财报电话会议上，AMD CEO Lisa Su 表示，MI300 的销售额在不到两个季度内就达到了 10 亿美元。财报电话会议上，AMD CEO苏姿丰表示，MI300的销售额在不到两个季度的时间内就达到了10亿美元。
根据 Fool 的财报电话会议记录，苏表示，“我们现在预计数据中心 GPU 收入将在 2024 年超过 40 亿美元，高于我们 1 月份估计的 35 亿美元。”
在本月的台北国际电脑展上，AMD 还宣布了每年发布新 GPU 的计划，今年计划发布 ，2025 年发布 MI350，2026 年发布 MI400。AMD 遵循 每年发布一款新 GPU 的蓝图。 已宣布今年将发布 GPU，2025 年将发布增量升级版，2026 年和 2027 年将发布新的 Rubin 系列 GPU。
英特尔 GPU 的未来仍不明朗。该公司最近停止了 Ponte GPU 的生产，并重新设计了 Shore GPU，计划于 2025 年发布。英特尔还提供用于数据中心推理和媒体服务的 Flex 系列。
英特尔目前专注于 Gaudi AI 芯片，但其灵活性不如 GPU。生成式 AI 模型需要特殊编程才能在 Gaudi 芯片上运行，这需要付出巨大努力。 的 GPU 更适合运行各种模型。
据The Fool的记录，英特尔首席执行官帕特·基辛格（Pat ）在4月份的财报电话会议上表示，“ 将把Gaudi 3出色的扩展性能与完全可编程的架构结合起来……英特尔将在此后积极推出 产品。”
Gaudi 3帮助英特尔在AI芯片市场站稳了脚跟，基辛格表示，英特尔预计“2024年下半年收入将加速超过5亿美元”。
的提到，“考虑到 GPU的容量和定价问题，GPU之外还有很多其他动作，尤其是谷歌的TPU。”
桑德斯补充道，“谷歌的定制硅片工作比 AWS、AMD、 等商业硅片供应商的定制硅片工作产生的收入更高。”
谷歌已为其 Cloud 数据中心配备了内部开发的芯片，包括最近发布的 Axion CPU 和第六代 TPU（名为 ，一款 AI 芯片）。 的这项研究未考虑这些新芯片。
桑德斯表示，“由于一些奇怪的市场力量的作用，谷歌最终成为了按收入计算的第三大数据中心硅片提供商。”
于 2015 年推出 TPU，并逐渐获得市场份额。 TPU 的主要用户包括内部应用程序和 Cloud 客户。
“Argos 是他们为 开发的视频编码器，考虑到 每小时处理的所有视频。他们部署的每个 Argos 视频编码器 ASIC 都取代了 10 个 Xeon CPU。从功耗角度来看，这是一个重大变化，” 解释说，亚马逊拥有自己的 CPU 和名为 和 的 AI 芯片，试图尽可能降低客户 AI 芯片的价格。
根据的研究报告，2023年，AWS向客户出租了相当于230万颗自研处理器的处理器，其中占比为17%，超过了AMD芯片在该平台上的使用量。占比17%，超过了AMD芯片在该平台上的使用率。
“即使销量很高，他们的总收入也不会很高。他们的目标是与英特尔或 AMD 的产品相比，保持相对稳定的 10% 到 20% 的折扣，”桑德斯说。
所有主要的云提供商和超大规模提供商都在开发自主研发的芯片，以取代英特尔和 AMD 生产的芯片。
的绝对主导地位迫使云提供商分配由 控制的专用空间， 在其中放置其 DGX 服务器和 CUDA 软件堆栈。
桑德斯表示，“云平台不会完全淘汰英特尔、AMD或，因为这些云平台上的客户对这些公司的芯片的需求永远存在。”
微软也推出了自己的芯片、 CPU 和 Maia AI 加速器，而谷歌在近十年前就于 2013 年开始开发芯片以加速内部工作负载。
云计算公司自研芯片的量产依赖于软件基础设施，谷歌的LLM就是在其TPU上运行而开发的，保证了芯片的快速量产。
微软的 AI 基础设施依赖于 的 GPU，目前正在调整其软件堆栈以适应自研芯片。AWS 主要将其芯片出租给部署自有软件堆栈的公司。
英伟达GPU份额继续上升
Jon 刚刚发布了最新的季度 GPU 出货量报告，展示了 GPU 市场的最新趋势。根据报告，季度 GPU 出货量从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度增长了 1.8%。这也标志着整体出货量同比增长了 16%。
2024 年第二季度，基于 PC 的 GPU 总出货量达到 7000 万台，根据 JPR 的数据，这是一个惊喜，因为第二季度的 GPU 出货量与第一季度相比普遍减少。2024 年第二季度 GPU 出货量增长 1.8% 对于 GPU 市场来说并不常见，因为从第一季度到第二季度，10 年平均值为 -7%。报告称，这不是由于任何季节性因素造成的。
PR 总裁 Jon 博士表示：
第二季度出货量激增令人惊喜……市场已经波动了好几年，试图找到有节奏的活力。贸易战、流行病、政治选举和利率等动荡不断，我们很难在一段时间内看到所谓的常态。
2024 年第二季度的 GPU 市场份额显示，包括所有类型的 GPU 在内的 GPU 总出货量同比增长了 16%，其中桌面显卡增长了 21%，笔记本显卡增长了 13%。
第二季度，AMD 在整体 GPU 市场的份额增长了 0.2%，而 则以 2% 的增幅占据领先地位，市场份额从 18% 增至 20%。另一方面，英特尔的市场份额下降了 2.1%，从 66% 降至 64%。
出货量方面，AMD 增长 3%，英特尔下降 1.4%， 增长 10%。在其财报中确实报告了创纪录的游戏收入， 其 RTX 40 系列 GPU 的需求强劲。
PC CPU 市场也发生了明显变化，环比下降 4.6%，同比总体增长 10.7%。
2024-2026 年预测显示，GPU 的年复合增长率为 4.2%，期末出货量达到 33 亿台。预计未来五年内，dGPU 在 PC 中的渗透率将达到 23%。
尽管目前市场动荡不安，但 JPR 报道称，半导体行业预计下一季度出货量将增长 7.6%，远高于去年第二季度至第三季度出货量下降 7.9% 的水平。不过，按照 10 年平均值来看，第二季度至第三季度的出货量增长率仅为 0.9%，考虑到目前的动荡局势，很难预测确切的增长率。
半导体精品公众号推荐
