英伟达股价下跌，AI 芯片行业格局或生变

周四美股成交额第1名AI芯片龙头股英伟达收跌3.77%，成交538.47亿美元。在此之前，英伟达股价迭创新高，股价史上首次突破1100美元，其CEO黄仁勋的个人财富也超过1000亿美元。

有报道称，英伟达在AI芯片行业的统治地位受到科技巨头们携手挑战。

在周四发布的一份公告中，微软、谷歌、Meta、英特尔、AMD、思科、博通、慧与科技宣布达成共识，将集体推动一个名为超加速链路（Ultra Link，简称 ）的数据中心大规模AI系统通信标准。

这项规范旨在给不同AI加速器的连接设置规范，当然是为了方便在同一个数据中心内混用不同的AI芯片。公告表示，相关的规格将会在今年三季度提供给参与联盟的公司——但英伟达不在其中。

此外周四有市场消息称：美国正在限制英伟达和AMD在中东的人工智能芯片销售。

第2名赛富时收跌19.74%，创2008年以来最大跌幅，成交144.82亿美元。赛富时一季度营收91.3亿美元，同比增长10.7%，不及市场预期的91.5亿美元；净利润15.33亿美元，上年同期为1.99亿美元。摊薄后每股收益为1.56美元，上年同期为0.20美元。此前，该公司表示，当前季度的销售增长将放缓至历史最低水平，这加剧了市场对该公司能否在行业转向人工智能工具之际保持领先地位的担忧。

第3名特斯拉收高1.48%，成交138.35亿美元。有报道称，特斯拉即将在中国注册其全自动驾驶软件（FSD）。据知情人士透露，如果特斯拉成功向中国工业和信息化部注册FSD软件，特斯拉员工可以在中国的公共道路上进行FSD的内部测试。报道称，特斯拉的下一步计划是在今年晚些时候向中国客户提供FSD升级服务。此外，有消息称，特斯拉可能在中国以订阅形式销售FSD软件。

第4名微软收跌3.38%，成交117.93亿美元。微软发布+PC，AIPC是重要的端侧AI载体，预计随着应用生态的完善，换机潮有望到来。5月21日，微软推出了全新的和，起售价为8688元，采用了全新NPU，内置GPT-4o模型。

微软还将联合戴尔、宏碁、华硕、惠普和联想等OEM厂推出一系列全新的，这些设备将于6月18日陆续开始上市。

第5名苹果收高0.53%，成交95.01亿美元。周四有报道称，苹果计划对Siri进行全面改进，以使用户更好地控制应用程序。此举将是苹果公司重新进军人工智能领域的核心内容。

美国银行周三重申了对苹果公司“跑赢大盘”的评级。

第6名AMD收高0.97%，成交76.19亿美元。据称美国正在限制英伟达和AMD在中东的人工智能芯片销售。

第8名戴尔收跌5.18%，成交64.83亿美元。戴尔在周四收盘后公布了财报，第一财季调整后每股收益为1.27美元，分析师预期1.23美元；第一财季总营收222.4亿美元，同比增长6%，分析师预期216.2亿美元；第一财季基建解决方案集团（ISG）营收92.3亿美元，同比增长22%，分析师预期90.6亿美元；第一财季调整后运营利润14.7亿美元，分析师预期14.8亿美元。

第9名亚马逊收跌1.48%，成交52.14亿美元。亚马逊周四宣布，美国联邦监管机构已授予该公司超视距飞行（BVLOS）许可，允许其扩大无人机送货业务。

亚马逊官网周四介绍称，美国联邦航空管理局（FAA）已批准亚马逊Prime Air送货无人机的超视距飞行，从而消除了一个阻止其无人机飞行更远距离的障碍。

第12名谷歌A类股收跌2.15%，成交37.09亿美元。谷歌、亚马逊和爱彼迎在与意大利当局一项要求公司提供自身信息的规则斗争中赢得了欧洲最高法院支持。

这几家公司与意大利当局之间的争议主要集中在2020年和2021年通过的规定上，这些规定要求在意大利运营的在线服务提供商注册登记并提交各类信息，同时还要缴纳一定的资金，否则将面临罚款的风险。这些公司对这一规定提出质疑，称其违反了欧盟法律，该法律规定在线服务提供商只需遵守其所在国的规则，而所提供服务国家则须避免应用本国法律要求。

第13名现在服务收跌12.01%，成交33.23亿美元。受业绩拖累，周四美股云计算服务商股集体走低。

第16名Adobe收跌6.64%，成交25.32亿美元。该股也受到了云计算服务巨头赛富时股价重挫的拖累。

第18名收跌4.80%，成交23.95亿美元。是持有比特币最多的美股上市公司（21.44万个），单币成本约3.5万美元，目前价值超过140亿美元，占了公司总市值的55%。这家公司常被视为代币风险敞口的代表。