英伟达市值突破 3 万亿美元，成美股第二大科技巨头

昨夜，人工智能芯片巨头英伟达股价大涨5.16%，总市值一举突破3万亿美元（3.012万亿美元），正式超过消费电子霸主苹果公司（3.0035万亿美元），成为美股第二大市值科技巨头。

加速技术更迭

在通用人工智能浪潮下，全球AI算力总龙头英伟达业绩屡创新高，并表示将加快技术更迭速度。

6月2日，英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲时指出，公司的更新节奏是以年为单位，并介绍了公司新半导体技术路线图，首次宣布了 Rubin 平台作为 的下一代平台，它将配备新 GPU、基于 Arm 的新 CPU — Vera，以及采用 6、CX9 和 X1600，并融合 /以太网交换机的高级网络平台。

英伟达新发布的芯片现已开始投产。在近期业绩交流会中，黄仁勋透露，预计今年架构新品将带来大量收入；架构芯片将于二季度发货，并将于三季度增产，今年将会贡献营业收入。

此外，英伟达联合全球范围内多家顶级电脑制造商发布了一个以英伟达架构支撑的系统“列阵”，配置Grace CPUs、网络设备和基建，以支持企业打造“AI工厂”和数据中心，从而推动下一波生成式人工智能突破。

为了满足 AI 对高性能以太网网络平台日益增长的需求，黄仁勋宣布了每年推出新的 -X 产品的计划，较传统以太网网络平台提升1.6 倍。

另外，英伟达还将探索物理AI , Isaac 平台为开发者构建 AI 机器人提供强大的套件。据介绍， Isaac 已经获得比亚迪电子、西门子、泰瑞达、 等企业应用部署。

将“1拆10”

英伟达早已问鼎了全球半导体芯片设计巨头。

根据集邦咨询统计，2023年第二季度，英伟达营收113.3亿美元，环比增长高达68.3%，超越高通、博通，成为新一季全球IC设计公司龙头。最新财报季中，英伟达净利润为148.81亿美元，同比上年大幅增长超六倍。

在最新傲人的财报业绩催化下，英伟达股价在次日冲破一千美元大关。今年以来，英伟达股价已经累计上涨1.3倍。回顾来看，英伟达第一个万亿美元市值历时约24年，而第二个万亿美元市值用时不到1年。

此外，英伟达公布将季度现金股息提高 150% 至每股 0.1美元，以及 “1拆10”的拆股计划，分拆将于6月7日休市后正式生效。从过往案例来看，宣布拆股的公司股价往往会更容易上涨。英伟达此举可能会吸引市场更多的资金参与。

霸主地位难撼动

不过英伟达也面对着客户和竞争对手的层层压力。近期AMD、英特尔等同行“宿敌”紧追不舍，纷纷发布新品；亚马逊、微软、谷歌、等英伟达客户也在“暗度陈仓”，搭建不依赖于英伟达服务器架构的自研芯片，甚至结盟发布新的互联协议，以期打破英伟达的垄断。

5月30日，AMD、博通、思科、、惠普、英特尔、Meta和微软宣告，他们已经为人工智能数据中心的网络制定了新的互联技术（Ultra Link），为人工智能加速器之间的通信建立一个开放标准。

发起人工作组已经成立了联盟，预计将在2024年第三季度正式成立。1.0版规范预计将于2024年第三季度推出，并向参加超级加速器链()联盟的公司开放。

集邦咨询分析师龚明德向e公司记者表示，初期整合不易，预计三年内英伟达仍会在其整合芯片及软体生态系等处于优势，市场占有率仍较大。

业内人士向e公司记者表示，受限于适用范围、生产成本以及生态，短时间内英伟达算力霸主地位和其一手打造的CUDA生态很难被撼动。

苹果“补课”AI？

苹果公司在本轮生成式人工智能浪潮中略显“沉寂”。6月10日至14日，苹果全球开发者大会即将召开，人工智能与融合进展备受关注。

有消息显示，苹果已经与达成协议，并正在和谷歌、讨论，成熟模型或将会直接被集成、封装在苹果设备上；另据行业媒体报道，苹果也在“另起炉灶”，正在加大M系列处理器产量，并发力AI服务器。

作为消费电子巨头，苹果手机在中国市场实现反弹。中国信息通信技术研究院最新数据显示，今年前四个月，国内智能手机出货量达到9148.6万部，同比增长12.3%。另据分析，由于苹果向零售合作伙伴提供的一系列折扣等促销手段，在华销量同比增长。

集邦咨询研究显示，全球智能手机产量在2023年第三季终结连续八个季度的衰退，到去年第四季智能手机产量同比增长12.1%，约3.37亿支。

受益于新机 15系列发表，苹果（Apple）去年第四季产量季增58.6%，约7850万支，位居第一名。

与走势如虹的英伟达相比，今年来苹果股价持续下跌，但从4月19日低位苹果股价累计反弹约17%，总市值也重返3万亿美元。

校对：李凌锋