2024 年 6 月 18 日 AI 算力板块高景气,光模块需求空前高涨

aixo 2024-06-18 11:12:50
算力 2024-06-18 11:12:50

2024年6月18日,AI算力板块高景气延续,光模块、光通信、英伟达产业链、AI算力、6G概念领涨,5G通信ETF()冲击6连涨,截至10:17,涨1.75%,盘中成交额超1亿元,持仓股紫光股份涨超6%,光模块概念股新易盛、中际旭创、剑桥科技纷纷走强;信息技术ETF()涨0.67%。

多重利好催化下,光模块需求空前高涨:

科技巨头持续推进AI布局,“算力核心”光模块率先受益

当前,北美AI大模型应用加速落地,云厂商大力发展基础设施建设以支持开源大模型项目,英伟达此前也宣布加大对以太网解决方案的投入,庞大推理需求下,百万卡超大规模GPU集群带来通信网络增量市场,为光模块和交换机等通信市场带来显著的增量需求。

国金证券表示,全球科技领域的巨头持续向AI投入资源,加速产业发展进程,对通信行业相关板块带动作用明显。1.6T高速率光模块下半年放量市场预期变强,关注龙头光模块企业新一代光模块放量情况。英伟达预计开始使用基于LPO技术的新型光模块进行组网,同时AWS/Meta等均有采购LPO光模块预计,重点跟踪有LPO产品/技术储备的光模块企业。

高精度光模块将亮相光连接大会

据了解,光连接大会将于6月23-25日召开,吸引国内外众多光通信领域的领军企业参展,届时广上科技将携最新、最全的高精度光模块SMT、PCBA产品及解决方案亮相本次光连接大会,大会致力于探索光通信应用的新趋势,加速释放通信产业技术革新带来的巨大潜力,光模块市场有望受益。

相关ETF:

5G通信ETF(),是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%,并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电,前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类:;C类:)。

信息技术ETF(),为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具,截至4月30日,该ETF科技龙头概念暴露度高达92%,此外,在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机,把握信息技术红利,且个股集中度不高,能有效降低行业风险敞口和个体风险。