2024 年 6 月 18 日 AI 算力板块高景气，光模块需求空前高涨
2024年6月18日，AI算力板块高景气延续，光模块、光通信、英伟达产业链、AI算力、6G概念领涨，5G通信ETF()冲击6连涨，截至10：17，涨1.75%，盘中成交额超1亿元，持仓股紫光股份涨超6%，光模块概念股新易盛、中际旭创、剑桥科技纷纷走强；信息技术ETF（）涨0.67%。
多重利好催化下，光模块需求空前高涨：
科技巨头持续推进AI布局，“算力核心”光模块率先受益
当前，北美AI大模型应用加速落地，云厂商大力发展基础设施建设以支持开源大模型项目，英伟达此前也宣布加大对以太网解决方案的投入，庞大推理需求下，百万卡超大规模GPU集群带来通信网络增量市场，为光模块和交换机等通信市场带来显著的增量需求。
国金证券表示，全球科技领域的巨头持续向AI投入资源，加速产业发展进程，对通信行业相关板块带动作用明显。1.6T高速率光模块下半年放量市场预期变强，关注龙头光模块企业新一代光模块放量情况。英伟达预计开始使用基于LPO技术的新型光模块进行组网，同时AWS/Meta等均有采购LPO光模块预计，重点跟踪有LPO产品/技术储备的光模块企业。
高精度光模块将亮相光连接大会
据了解，光连接大会将于6月23-25日召开，吸引国内外众多光通信领域的领军企业参展，届时广上科技将携最新、最全的高精度光模块SMT、PCBA产品及解决方案亮相本次光连接大会，大会致力于探索光通信应用的新趋势，加速释放通信产业技术革新带来的巨大潜力，光模块市场有望受益。
相关ETF：
5G通信ETF()，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：；C类：)。
信息技术ETF（），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。
