工业富联:AI 产业链完整解决方案提供商,受益于混合 AI 趋势

aixo 2024-06-26 11:47:45
算力 2024-06-26 11:47:45

生成式AI的快速发展,使算力缺口持续扩大,而随着今年AI部署从云端走向终端,又激发出端侧AI算力的新需求。以刚在WWDC上公布的苹果AI功能为例,仅有A17 Pro及以后芯片支持,若要实现端侧AI应用落地,一波智能终端换机潮已在眼前。

公开资料显示,工业富联(.SH)是行业少有可以提供AI产业链完整解决方案的厂商,不仅在云计算领域与英伟达合作推出当前算力最强的AI服务器GB200,还是智能手机大厂苹果公司的重要供应商。

作为智能手机和服务器两个领域中最具代表性的龙头,无论是苹果AI功能引爆终端换机潮,还是英伟达AI服务器驱动算力升级,在混合AI的大趋势下,受益者应该都是云端结合的工业富联。

而在24号举行的股东大会上,工业富联董事长郑弘孟也表示,作为云计算和手机机构件的“双龙头”领军企业,未来受益于AI算力及AI手机双重利好,相信可以为股东呈现更好的业绩。

来自苹果的“神助攻”,AI手机引爆关注

本月美股市值“一哥”争夺战进入白热化,沉寂了许久的苹果,自月初在开发者大会上推出“Apple ”人工智能套件后,就开始持续大涨,一度在18日凌晨重夺美股市值第一宝座,可以看出投资者对AI手机的看好。

华泰证券指出,苹果此次大部分更新与安卓现有AI功能相似,但完善了内部生态,由于只能由A17 Pro及以后芯片支持,因此该功能只在 pro/max及以后系列搭载,其惊艳效果有望带来新一轮的换机潮,产业链有望迎来新增长引擎。

据此前媒体报道,工业富联是目前全球精密结构件的领军厂商。2023年,公司精密机构件业务出货保持稳健,高端机型机构件出货量优于预期。2024年以来,高端机型机构件出货量维持优于市场表现,未来将有望受益于AI手机的发展,实现进一步增长。

业内人士分析称,根据苹果最新生产计划,2024年下半年 16的备货将超过1亿部,超过市场预估的9000万部。工业富联作为苹果供应链的龙头厂商,有望获益于此次换机潮。

最强算力GB200即将出货,算力产业持续向好

2024年的英伟达火遍全网,仅用不到3个月时间,公司市值便从2万亿美元增至3.3万亿美元,折射出当前投资者对于AI算力产业的乐观预期。据媒体此前报道,预估到2025年英伟达将出货2万台GB200 DGX NVL72机架和1万台MGX NVL36服务器机架。

工业富联是国内与英伟达合作最为紧密的厂商,有望直接受益于这一波GB200新品的加速量产出货,公司董事长郑弘孟在24日的的股东大会上表示,不论是NVL36或NVL72版本,进展均一切顺利,预计今年将正式推出,并按照规划持续推向市场,“当前,我们已有众多海内外客户,关于新产品订单的能见度,相信会为今、明、后年业务成长带来较为显著的增量贡献”。

综上,可以看出AI算力正推动新一轮科技成长周期加速到来,左手英伟达,右手苹果,两手抓两手都很硬的工业富联,有望在这轮高景气期中持续获益。

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