英伟达多款 AI GPU 和服务器即将出货,H200 供应短缺或持续至 2025 年

aixo 2024-07-03 17:10:19
算力 2024-07-03 17:10:19

《科创板日报》7月3日讯 英伟达多款AI GPU和服务器即将出货。

据台湾工商时报消息,英伟达AI GPU H200上游芯片端于Q2下旬起进入量产期,预计在Q3以后大量交货。

有供应链人士指出,第三季将量产交货的H200主要为英伟达的DGX H200,但目前待出货订单仍然多集中于H100,H200的比重尚有限。

对此,英伟达表示,H200供应短缺乃至供不应求的情况或将持续至2025年。事实上,在今年3月,为生产H200导致台积电4nm产能几近满载,直接扭转了年初时4nm产能利用率下降的预期。

与此同时,随着英伟达提前上市,技嘉、华硕等终端客户采购H200的意愿也遭到影响,转而选择下一代的B100/B200系列。据悉,目前B100则已有部分能见度,预计出货时程落在明年上半年。

B100与B200同属架构GPU,后者为“超级芯片”GB200的重要组成部分(两个B200 GPU加一个基于Arm的Grace CPU),事实上,该芯片通常被加入一款名为GB200 NV系列的AI服务器交付给客户使用。

无独有偶,今日消息称,英伟达GB200 NVL36服务器也将在Q4进入量产,有零组件厂表示,已被要求于Q3完成量产准备。

此次GB200服务器量产消息验证了不久前工业富联董事长郑弘孟的表态。他表示,GB200不论是36或72版本,进展均一切顺利,预计将在今年正式推出,预计2024年AI贡献占该公司云计算总收入40%,AI服务器占全球市场份额的40%。

最新研报显示,服务器需求将在第二季至第三季呈现增长态势,除已知的AI服务器订单需求畅旺外,近期更受惠于招标项目所驱动,以及AI所牵引的存储服务器需求助力,推升第二季出货表现,动能将延续至第三季,预估第三季环比增长约4-5%。

据该机构预测,2024年全球AI服务器(包含AI 及AI )将超过160万台,年成长率达40%。

浙商证券6月24日研报指出,搭载GB200的服务器产品有望在今年9月份量产出货,代工厂相关订单需求旺盛,利好AI服务器产业链业绩释放。AI算力产业链各环节需求高景气,后续GB200放量有望进一步带来成长动能,同时端侧AI产品放量,有望推动AI应用,并且进一步强化云端算力需求。建议关注光模块、液冷、电源相关投资机会。

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