英国政府发布半导体行业研究结果：2022 年 210 家公司营收 96 亿英镑

近日，英国政府发布了该国的半导体行业研究结果，显示英国共有210家专业半导体公司，2022年营收达96亿英镑，且自2021年以来，半导体进口成本显著增加，原因是各类集成电路（IC）单位成本的增加。该研究由英国科学、创新和技术部（DSIT）于2023年委托进行，旨在更好地了解未来在实现国家半导体战略（NSS）中规定的目标和承诺方面取得的进展。

2022年英国210家半导体公司营收96亿英镑约占全球收入的2%

英国政府研究发现，英国共有623家公司涉足半导体行业。其中包括210家专业（专门从事半导体设计、开发和制造）半导体公司和413家多元化公司。在专业半导体公司中，有95%为中小型企业，5%为大型公司（11家），这11家大型公司占据专业半导体公司总营收的63%，占就业人数的53%。

数据显示，2022年，全球半导体销售总额达到5740亿美元。同年，英国专业半导体公司的收入估计约为96亿英镑（约占全球收入的2%，约合128亿美元，900亿人民币）。与全球近三分之二的半导体收入来自10家公司的集中趋势一致，总部位于英国的前10家公司占收入的88%。Arm是总部位于英国的最大半导体公司，占据英国专业半导体公司营收的25%和就业人数的20%。

按供应链划分，英国来自芯片设计的营收为81.68亿英镑，占比85%，来自材料与制造领域的营收为14.70亿英镑，占比15%。

从就业情况来看，英国专业半导体公司在英国雇用约15000名员工。同时，数据显示，专业半导体公司平均每雇用1名半导体技术员工，就会雇用3~4名销售、人力资源等非技术人员。

美国半导体行业协会（SIA）估计，半导体行业直接雇用的每位美国工人，都会为美国整体经济提供另外6.7个就业岗位。考虑到美国和英国半导体行业在规模和概况方面的差异，假设乘数类似，则英国半导体行业可以为整体经济提供最多86000个就业岗位。

该报告预测，从事各种半导体材料（包括硅、复合材料或新兴材料）的公司对“快速增长”的预期相似。在所有情况下，约有30%的受访者预计会出现快速增长。

电力电子是未来增长最突出的驱动因素之一。设计、知识产权和特定材料（比如，硅基氮化镓GaN）也被认为是未来增长的驱动因素。

进口成本显著增加国内成本及可用性成替代障碍

英国税务海关总署（HMRC）贸易数据显示，过去十年，英国企业平均每年仅花费28亿英镑进口半导体产品。自2021年以来，半导体进口成本显著增加，原因是各类集成电路单位成本的增加。

75%的调查对象表示，他们进口产品或服务，以支持其英国半导体业务活动。略高于一半的受访者（56%）表示，可以选择增加从英国公司采购的投入比例（约40%表示不可能，4%表示不知道）。

当被问及是什么阻碍了英国供应链的进一步多样化时，英国替代品的成本和可用性被认为是最主要的障碍。

出口方面，英国税务海关总署的贸易数据表明，过去10年，英国企业平均每年半导体出口额为27亿英镑。自2017年以来，英国半导体出口额出现了小幅增长。

80%的调查对象表示，他们目前出口半导体产品或服务。其中近60%的受访者表示，出口额占其英国总销售额的75%以上，这表明他们高度依赖出口市场。

贸易数据显示，2020年至2021年间，英国半导体产品的贸易平衡从略微正数转为略微负数。

杯水车薪 十年补贴仅10亿英镑

当被问及未来两年内业务增长面临的重大障碍时，资金和投资、扩大规模的支持以及扩大半导体公司规模的经验是最常被半导体企业提及的因素。

数据显示，自2000年以来，英国专业半导体公司共获得17亿英镑的拨款和融资，其中包括2.91亿英镑拨款和14亿英镑融资。44家公司获得融资，其中约70%的融资由5家公司获得。

调查受访者表示：“英国对复合半导体加工的投资支持不足。资金主要投向初创企业和研发，但英国的代工厂实体并没有得到投资，因此无法实现‘半导体产品’的竞争性制造和规模化。”

近年来，美国和欧洲政府纷纷宣布通过价值数百亿美元的大规模补贴计划来支持其半导体供应链。相对美国或欧盟来说，英国的补贴金额聊胜于无。

2023年5月，有报道称，在经过两年的等待后，英国政府发布了《国家半导体战略》，将在未来十年向芯片企业提供多达10亿英镑（约合12.4亿美元）的资金，旨在提升英国芯片行业的韧性。根据该战略，英国芯片企业将在2023年至2025年获得2亿英镑，其余8亿英镑将在2033年年底前逐步到位。

近日，英国政府宣布了16个半导体项目，这些项目将投入1150万英镑用于扩大开发规模。

英国创新署（ UK）提供的1150万英镑（1539万美元）旨在扩大芯片开发规模，尽管初始金额都在100万英镑以下，而且许多项目都是针对与大学有联系的初创企业。被补贴项目还包括收购安世新港晶圆厂的威世科技（）。

英国科学部长Lord 表示：“在我们生活所依赖的许多技术中，半导体是看不见但至关重要的组成部分，支持英国的创新者为这些企业成长为行业领导者提供了真正的机会，加强了我们这个价值100亿英镑的行业，并确保其推动经济增长。”

此外，英国也直接出手进行并购。消息称，英国国防部近日买下位于英格兰东北部的一座半导体厂，保住英国唯一安全与技术皆符合军方要求的砷化镓半导体生产设施。国防部指出，有数种军事平台使用这类半导体。

英国国防部买下的工厂原属美国企业旗下。由于订单减少、特别是不再名列苹果供应商，去年即释出消息，考虑出售这座位于英格兰的工厂，影响约百个专业技术职位。

英国国防大臣希利（John ）9月27日赴工厂视察。他说，政府将持续采取行动支持英国国内的防卫工业生产，保护和发展英国国防供应链，同时支持地方就业、保卫军队所需关键科技、强化国家安全。

英国半导体的未来：取决于大企业的决策人才培养成关键

研究中涉及的40家专业公司的历史（10年）收入数据显示，复合年均增长率（CAGR）约为8%。虽然增长率逐年差异很大，但假设在低增长（4%）、中等增长（6%）和高增长（8%）情景下线性同比增长，到2030年，英国专用半导体收入可能在130亿~170亿英镑之间。

在低增长和高增长不同的假设下，到2030年的6年间，半导体收入的差异估计为135亿英镑。

与此同时，英国半导体的发展也将面临诸多挑战。其一，在英国，半导体收入和毛附加价值（GVA）严重偏向于大公司和从事研发、设计和知识产权的公司，因此，英国的半导体行业的发展很大程度上受到这些大型公司对企业决策和全球选址趋势的影响；第二，英国关键技术人员的需求量很大且短缺，包括但不限于IC设计工程师、研发科学家以及制造/工艺工程师和技术人员。（校对/孙乐）