早盘盘面回顾:芯片产业链、消费电子板块活跃,房地产板块调整

aixo 2024-07-09 10:38:36
存储 2024-07-09 10:38:36

一、【早盘盘面回顾】

财联社7月8日讯,市场早盘震荡调整,创业板指领跌。盘面上,芯片产业链逆势走强,富满微、经纬辉开涨停,台基股份涨超10%。消费电子板块早盘活跃,朝阳科技涨停;铜箔概念股震荡走强,光华科技、宝明科技涨停;电力等红利股继续逆势拉升,中国广核、中国核电、华能水电等涨超3%,长江电力、川投能源等多股创历史新高。下跌方面,房地产板块震荡调整,中交地产、电子城、金融街、城建发展等跌超5%。总体上个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。沪深两市半日成交额3600亿,较上个交易日放量254亿。截至收盘,沪指跌0.53%,深成指跌0.85%,创业板指跌0.91%。

个股来看,今日早盘共14只个股涨停(不包括ST及未开板新股),炸板率为38%,连板股数量仅剩3家,有机硅概念股新亚强3连板,业绩+低价股青岛金王与铜箔概念股光华科技2连板。

板块上,半导体板块涨幅居前,富满微、经纬辉开20CM涨停,台基股份涨超10%,富瀚微、艾森股份、明微电子、芯原股份涨幅居前。消息面上,日前海内外多家半导体公司交出亮眼的业绩经营数据,其中多家上半年/二季度净利润暴增。韦尔股份预计上半年归母净利润13.08亿~14.08亿元,同比增长754.11%~819.42%。

另外,根据SIA数据,2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元,同比增长19.3%,环比4月增长4.1%。5月份的销售额同比增长率创下了2022年4月以来的最大增幅。平安证券表示,当前,半导体制造出现改善迹象,国产化如火如荼,半导体设备企业订单充裕,行业景气向上趋势得以维持。

消费电子板块反复活跃,朝阳科技涨停、智动力涨超17%,领益智造、显盈科技、麦捷科技、隆扬电子等个股涨幅居前。

华福证券在近期的研报中表示,短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时,AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变,带动单机ASP提升,同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期,同时后续苹果秋季发布会/系统更新等重磅更新催化密集。

铜箔概念同样于盘中震荡走高,光华科技4天3板,英联股份涨停,中一科技、铜冠铜箔、宝明科技等跟涨。

消息面上,7月2日,ls宣布,已获得英伟达最终量产许可,将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。中信建投表示,此举标志着英伟达将正式启用HVLP铜箔这个新材料/新路径,HVLP铜箔有望迎来加速发展。

电力等红利股继续逆势拉升,中国广核、中国核电、华能水电等涨超3%,长江电力、川投能源等多股创历史新高。

富国红利混合基金经理孙彬表示,低利率环境背景下,盈利能力稳定、坚持高分红的红利资产,在当前市场交易逻辑没有形成明确共识的情况下,仍有其配置价值。短期看,红利板块呈现一定分化;长期看,红利板块资产重估才刚开始;具体来看,重点关注公用事业中的水电、核电等。

综合来看,今日市场再度震荡调整,早盘超4600只个股下跌。科技股方向有所回暖,其中半导体芯片逆势走强,消费电子、铜箔等概念同样于盘中反复活跃。此外,以电力为代表的红利股方向同样延续强势,长江电力、川投能源等多股创历史新高。而另一方面,房地产、医药、AI应用端等方向跌幅居前。短线情绪同样低迷,炸板率接近40%的同时,连板股仅剩3只。故在市场始终维持弱势整理的结构下,近期或可将关注的重点更多聚焦于中报业绩超预期的方向。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社7月8日讯,为保持银行体系流动性合理充裕,提高公开市场操作的精准性和有效性,从即日起,人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,时间为工作日16:00-16:20,期限为隔夜,采用固定利率、数量招标,临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。如果当日开展操作,操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。

2、财联社7月8日讯,最高检副检察长张雪樵在发布会上表示,实践中对一些小摊小贩、小微企业的行政处罚违反“过罚相当”原则,处以高额罚款,既不符合法律精神,不符合公平正义的要求,也损害了当事人的合法利益,甚至严重影响了当事人的生产生活,不利于他认识错误、改正错误,建立对法治的信赖,检察机关应当依法开展法律监督。根据《中华人民共和国行政处罚法》规定,行政处罚应当遵循“过罚相当”原则,行政处罚所适用的处罚种类和处罚幅度要与违法行为的性质、情节以及社会危害程度相适应。在行政执法中既要严格执法,更应认真贯彻落实《中华人民共和国行政处罚法》相关规定,既要避免“小过重罚”也要避免“重过轻罚”,应正确行使自由裁量权,确保“过罚相当”。

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