7 月 26 日投资避雷针：光伏产业冰火两重天，公募信仰现裂痕

导读：财联社7月26日投资避雷针，近日，A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）冰火两重天！上半年国内光伏装机新增三成，但量增价减还在持续；2）市场分歧加大，公募“喝酒吃药”信仰现裂痕；公司方面重点关注包括：1）4连板国中水务提示风险，重大资产重组事项最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性；2）思特威股东拟询价转让800万股，占总股本2%；海外市场重点关注包括：1）美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股继续下跌；2）COMEX 8月黄金期货跌2.21%，COMEX 9月白银期货跌4.51%。

经济信息

1、当下，光伏产业正在经历“冰火两重天”现状：上半年国内光伏新增装机102.48 GW，同比增长30.68%，在光伏制造端和应用端均实现规模扩大，出口量持续增长；但在产业链价格上，多晶硅、硅片价格下滑超40%，电池片、组件价格下滑超15%。产值方面，2024年上半年国内光伏制造端（不含逆变器）产值约5386亿元，同比下降36.5%。出口额方面，我国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约186.7亿美元，同比下降35.4%。

2、公募基金二季报披露完毕。数据显示，白酒股遭到公募减持，与一季度相比，公募基金前十大重仓股的“含酒量”明显不足。另有迹象显示，关于医药医疗行业的配置，基金经理们的分歧较大。公募人士表示，今年下半年，白酒股被抢筹的可能性极小，医药行业可能因需求季节性回暖而受到公募的青睐。 (中证报)

3、近期，内外盘棉花期货价格携手下跌并创下阶段新低。其中，美国棉花期货7月24日盘中最低触及67.5美分/磅，创下2020年10月以来新低，国内郑棉期货7月25日一度跌至13990元/吨，创下2023年3月底以来新低。业内人士表示，市场对美国棉花丰产预期升温，且国内棉花下游需求复苏不及预期，在弱势基本面主导下，近期内外盘棉花期货价格延续下跌态势。短期来看，棉花市场基本面供过于求格局持续，因此价格仍将延续弱势。

公司预警

1、4连板国中水务：重大资产重组事项最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性。

2、3连板申通地铁：股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。

3、思特威：股东拟询价转让800万股，占总股本2%。

4、莱绅通灵：王丽丽及克复荣光拟合计减持不超3%股份。

5、华夏航空：成德永盛拟减持不超0.5%股份。

6、共创草坪：股东拟减持不超2%股份。

7、帕瓦股份：股东拟减持股份合计不超过2%。

8、德必集团：上海择兑拟减持不超1%股份。

9、嘉曼服饰：股东拟减持不超2%公司股份。

10、威士顿：股东拟减持不超过1%股份。

11、奥普光电：上半年净利润3418.36万元，同比降35.48%。

12、东方精工：上半年净利1.64亿元，同比下降20.5%。

13、光大证券：上半年归母净利润13.91亿元，同比下降41.87%。

14、中盐化工：上半年净利同比下降42.24%。

15、浙商证券：上半年净利润同比下降14.45%。

16、微光股份：上半年净利润同比下降4.04%。

17、特一药业：半年度净利润同比下降98.23%。

18、北元集团：上半年净利润同比下降47.24%。

19、天顺股份：公司4903万元资金被冻结，占公司2023年度经审计净资产的9.55%。

海外预警

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.2%，标普500指数跌0.51%，纳指跌0.93%。大型科技股多数下跌，谷歌跌超3%，微软跌超2%，Meta、英伟达跌超1%，苹果、奈飞、亚马逊小幅下跌；特斯拉涨约2%。福特汽车跌超18%，创2008年以来最大单日跌幅。职业健康服务提供商 Group美国IPO首日开盘破发，跌超4%。涨超13%，创收盘历史新高。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.68%。京东涨超2%，小鹏汽车、理想汽车、爱奇艺、网易涨超1%，哔哩哔哩、唯品会小幅上涨。新东方跌超5%，腾讯音乐、拼多多、百度跌超1%，富途控股、阿里巴巴、蔚来、微博、满帮小幅下跌。

2、COMEX 8月黄金期货跌2.21%，报2362.4美元/盎司；COMEX 9月白银期货跌4.51%，报27.995美元/盎司。

3、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值为2.9%，预估为2.7%，前值为3.7%；美国第二季度GDP季调后环比折年率初值为2.8%，预估为2.0%，前值为1.4%。

4、据知情人士透露，Meta势将在几周内被欧盟处以首张反垄断罚单，原因是其将分类广告服务与社交网络捆绑。欧盟委员会可能会在9月或10月发布决定，在欧盟竞争事务负责人 于11月离任前。Meta发言人Matt 表示：“欧盟委员会的说法毫无根据”。 (路透)

5、东方甄选在港交所公告，董宇辉已决定不再担任公司雇员及公司一个合并联属实体的高级管理层，该离任乃由于董宇辉的职业抱负、对彼其他事业的投入及个人时间安排，并于2024年7月25日生效。

7月25日，董宇辉（买方）、北京新东方迅程网络科技有限公司（卖方）及与辉同行（北京）科技有限公司（目标公司）订立出售协议，据此，卖方同意出售，而买方同意收购目标公司的100%股权，代价为人民币7658.55万元。