AI 硬件相关光模块等回调，5G 通信 ETF 活跃，光通信板块提速增长，海外投资信心强
8月26日，市场指数表现分化，AI硬件相关的光模块、光通信、服务器回调，天孚通信、光迅科技、中际旭创、光库科技跌超2%。相关ETF交易活跃，5G通信ETF（）盘中频现溢价。
近期，海外光学封装公司发布最新一季度财报，实现营收7.5亿美元，同比增长15%，环比增长3%，GAAP净收入8110万美元，同比增长33%。值得注意的是，光通信板块提速增长，营收5.96亿，同比增长19%，在总营收占比高达79%。受强劲业绩提振，公司股价快速上涨。
国盛证券分析，公司财报后股价的表现，反映出海外投资普遍对光模块公司具备较强宽容度和信心，在公司整体稳健的业绩表现下，依旧看好其长期成长价值，背后是对光模块行业贝塔的强信任感。长期视角下，只要AI叙事不停滞、产业发展会按照规律持续进行，由此带来的光模块景气度终将回归。
资料显示，5G通信ETF（）深度聚焦电子+通信，在英伟达产业链、苹果概念上的暴露度均达40%。覆盖了多个光模块、光通信、消费电子、PCB、通信设备等细分行业的龙头个股。
