2024Q1 全球前 5 大半导体设备厂商营收分析：中国市场成关键支撑

近日，全球前5大半导体设备厂商，纷纷公布了一季度的业绩报告。

如下图所示，这是应用材料、ASML、泛林、东京电子、科磊这5大厂商，对比的营收图。

可以看到，只有泛林增长了1%，东京电子增长了18%之外，其它三家全在跌，并且跌的不少。

合计起来看的话，前5大半导体设备厂商，总营收同比下降了 9%。

同时，在这背后，还有一个相当严峻的数据，那就是2024 年第一季度，前五大半导体设备设备厂商，在中国的收入同比增长 116%。

5大厂商的营收占比中，中国贡献的营收，达到了45%以上，也就是说接近一半的收入，都在靠中国市场撑起来的，要是没有中国市场撑着，业绩会跌的更惨。

通过以上数据，我们基本上可以判断出一个事实了吧，那就是2024年一季度，前5大半导体设备厂商，其实就是在靠中国市场活命。

如果中国市场不找他们买这么多设备，也许这5大厂商营收会跌的非常惨，甚至出现大规模的亏损，所以我才说他们是在靠中国市场活命。

为什么中国这么支持这5大厂商，他们还这么表现不好呢？

一方面是目前全球芯片产业形势并不太好，很多晶圆厂产能过剩，根本就不需要新建芯片厂，很多产能利用率还都在70%左右呢，空闲都多，哪需要买设备来扩产啊。所以总体需求其实是在下滑的。

而中国之所以需要买这么多，是因为中国芯片产业在高速发展，中国在疯狂扩产，SEMI的数据显示，中国大陆晶圆厂在2024年将开始运营18个项目，产能从2023年的每月760万片达到每月860万片晶圆，增长13%。

则表示，中国目前有44座运营的晶圆厂，还有22座在建设，今年底前再将建10座晶圆厂。

所以很明显，目前全球只有中国的芯片产能在增长，所以这些半导体设备厂商们，纷纷向中国出口设备，造成了中国贡献了他们近一半的营收。

而在这背后，他们也很担忧，那就是随着中国半导体设备自给率提升，这些厂商的好日子还有几年？

如上图所示，这是某机构的数据，显示2023年时半导体设备自给率为11.7%，而到2024年时为13.6%，这个比例还是很低的。

所以也就是说目前我们还是有85%以上的半导体设备靠进口，但如果国产供应链跟上，自给率一旦提升，那么对外进口就会大大减少，如果自给率超过30%，甚至超过50%时，那么对外采购将会减少一大半，甚至一半。

那么这5大设备厂商的营收，还能够有多少保证？如果中国少买一半，就相当于他们营收就少了四分之一了。

所以全球的这些知名半导体设备厂商们，也是在非常担忧的，一旦中国自给率提升了，减少购买，他们的设备卖给谁去？谁来养活他们呢？