国产半导体产业艰难时期，半导体设备产业却迎来机遇

对于国产半导体产业来说，由于受到欧美日的极限打压正处于极度艰难的时期，但所谓危也是机；在半导体产业各环节都处于相对不确定的情况下，半导体设备产业却是最为确定的环节。

一、全球半导体设备，中国翻倍

根据国际半导体产业协会（SEMI）、日本半导体制造设备协会（SEAJ）6月6日公布的统计数据。2024年第一季度，全球半导体设备（新品）销售额较去年同期下滑2%为264.2亿美元，为最近四个季度以来第三个季度陷入萎缩。

但从区域来看，除了中国和欧洲之外全线下跌，其中台湾暴跌66%，减幅全球最高；而中国相比去年同期暴涨113%，市场销售额达到125.2亿美元，连续四个季度成全球最大半导体设备市场；而且，125.2亿美元的销售额占据全球47.4%的市场份额，将近一半。

全球半导体设备销售额微跌，说明全球半导体市场的复苏并不十分确定。另外台湾半导体设备进口量暴跌，从一个侧面说明台湾晶圆产能在逐步外溢；但北美市场的大幅下挫，则直接说明北美半导体市场的萎缩。相反，中国半导体设备进口的暴涨，一方面是由于被极限打压之后，国内晶圆厂纷纷加码传统制程芯片；另一方面，也是由于国内半导体市场的强劲复苏。这从全球前八大半导体设备上中国营收占比也可见一斑！

二、一季度，超40%市场来自中国

根据ASML一季度财务数据，ASML在中国大陆市场的光刻机销售收入占比由2023年四季度的39%进一步升至49%。欧洲、中东和非洲（EMEA）成为第二大市场，营收占比为20%。第三大市场韩国的营收占比为19%，美国、中国台湾排在其后，营收占比均为6%。

同时，根据美国最大的半导体设备厂商应用材料，发布季度财报。本季营收66.5亿美元，增长0.3%，营业利润为19.1亿美元，增长11%。中国大陆的营收贡献为43%；而去年同期为21%，相当于翻倍还多。

另外，根据东京电子最新一季度财报，东京电子的收入环比大涨17.33%，但中国贡献的营收已经占到46.9%了。对比东京电子前三季度营收，其对中国大陆销售占比，是越来越高，分别占企业收入的39.3%、42.8%和46.9%。也就是说，其对中国市场的依赖度越来越高。

根据半导体权威机构数据，全球半导体设备前八厂商对中国市场的依赖度达到了44.5%。

而摩根大通证券在最新发布的《晶圆代工产业》报告中也指出：近几季前五大半导体设备商来自大陆市场营收贡献比率已大幅上升至40-45%。

因此，对比2023年，今年依赖全球半导体，尤其是半导体设备对于中国市场的依赖有增无减。那国产半导体设备进展如何呢？

三、半导体设备国产替代加快

根据相关行业数据，2023年，中国的半导体设备国产化率已达到11.7%，相较于2020年，市场份额已增长62.5%；预计2024年国产率将达13.6%，产值超过50亿美元。

从制程工艺细分来看，国产部分设备已经达到14纳米乃至3纳米的制造水平。比如最先进中微公司蚀刻设备已完成了3nm制程的测试，也就是说，刻蚀设备即将进入量产阶段，一旦通过测试，就可以投入使用。

不过，大多数设备器件都是28nm，也有少部分是14nm、10nm。尤其是前道核心设备光刻机，还停留在90nm阶段，与世界最先进的Na EUV光刻机的制程差距已经是数代之遥了。

但在国产替代的背景之下，国产半导体设备厂商们还是吃到了一波超大红利。毕竟国产前五半导体设备公司：北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科等不仅业绩一路飘红，而且订单也是排得满满当当的。根据银河证券数据，10家核心国产半导体设备公司2023年和2024年一季度营收和净利润均保持正增长。并且，2024年一季度，合同负债及存货保持高位表明以上公司在手订单和新签订单充足。例如龙头北方华创2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。

因此，在国内终端市场复苏已基本确认，以及国内晶圆厂建设热潮之下，我国在全球半导体中的产能份额将持续增加；叠加国产半导体设备在国内晶圆厂中份额提升的情况下，半导体设备的国产替代进程正在进一步提速中，不可逆转！